Carne vacuna: ¿Hay un cambio en el comportamiento de las importaciones chinas?
En julio, las importaciones chinas de carne vacuna alcanzaron las 215 mil toneladas, mostrando un leve aumento de 6 mil toneladas respecto a junio, pero con una significativa caída de 80 mil toneladas en comparación con el mismo mes del año anterior. Este descenso parece indicar un debilitamiento en la demanda de carne en China, a pesar de que sus compras siguen siendo sustanciales.
¿Se debilitan las importancias de carne vacuna en China?
Durante los primeros siete meses de 2024, se ha observado una tendencia decreciente en las importaciones chinas. El año comenzó con un récord histórico de 300 mil toneladas en enero, lo que influyó en las cifras generales y en la percepción de un posible declive. Sin embargo, incluso excluyendo el dato excepcional de enero, el promedio de importaciones en los últimos seis meses sugiere una proyección anual de 2,7 millones de toneladas, similar a los volúmenes registrados en 2022 y 2023.
A pesar de esta tendencia, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ajustó al alza su pronóstico de importaciones chinas de carne vacuna para 2024, pasando de 3,45 millones de toneladas equivalentes en carcasa, estimadas en abril, a 3,9 millones en julio. Sin embargo, esta proyección optimista no toma en cuenta la reducción en las importaciones de junio y julio, que estuvieron por debajo del promedio del semestre febrero-julio.
Aun así, en los primeros siete meses de 2024, China ha importado 130 mil toneladas más que en el mismo período de 2023, un incremento del 8%. Este aumento en las importaciones está influenciado por el récord de enero y por los bajos niveles de importación en abril y mayo de 2023, afectados por un embargo brasileño debido a un caso de vaca loca atípico.
En cuanto a los precios, el valor medio de la carne congelada sin hueso, que representa el principal rubro de las importaciones chinas, se mantuvo estable en USD 5,150 por tonelada en julio. Este precio ha mostrado una estabilidad notable durante los últimos once meses, sin variaciones superiores a los 100 dólares en ningún mes. Comparado con el pico de precios alcanzado en julio de 2022, el valor actual es un 33% menor, reflejando la desaceleración en la demanda china. Además, este precio es 200 dólares inferior al promedio de los últimos diez años.
Aunque algunos operadores han notado indicios de un posible aumento en los precios, los movimientos han sido suaves y aún no se han consolidado en el mercado.
En términos de participación de mercado entre los proveedores, Brasil, el principal abastecedor de carne vacuna a China, incrementó su cuota del 43% en junio al 45% en julio. Por su parte, Argentina, que ocupa el segundo lugar como proveedor, vio una disminución en su participación, pasando del 22% al 20% en el mismo periodo. Uruguay también experimentó una ligera pérdida de participación, reduciéndose del 9% al 8%, mientras que Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Bolivia mantuvieron sus posiciones.
Es interesante destacar que Bolivia, un proveedor relativamente nuevo en el mercado chino, con 9 mil toneladas en julio, está cerca de igualar las 11 mil toneladas importadas desde Estados Unidos. Además, se espera ver cómo evolucionará la participación de la carne colombiana, tras su reciente aprobación para ingresar al mercado chino.
Aunque China sigue siendo un comprador destacado de carne vacuna a nivel mundial, las cifras de julio y la tendencia observada en los primeros siete meses del año sugieren un posible enfriamiento en su demanda. La estabilidad en los precios y los cambios en la participación de mercado entre los principales proveedores también reflejan un mercado en proceso de ajuste, influido por factores económicos y sanitarios tanto en China como en los países exportadores.
